BALZANE PATRIMOINE

Activité principale déclarée:

- Conseil en affaires et gestion. - Conseil en gestion de patrimoine pour les particuliers et les entreprises, incluant l'analyse, la planification et la gestion de leurs actifs financiers, immobiliers et mobiliers, dans le but d'optimiser leur structure patrimoniale. - Conseil en investissement financier, notamment l'analyse, la sélection, la recommandation et la gestion de produits financiers adaptés aux objectifs de chaque client, dans le respect des règlementations en vigueur. - Le courtage en assurances de toute nature, couvrant les assurances de personnes (santé, prévoyance, retraite, assurance vie) pour les particuliers comme pour les entreprises. - Courtage en opérations de banque et en services de paiement. - Conseil juridique en lien avec les services de gestion de patrimoine et d'investissement, dans la limite des activités autorisées par la CJA (compétence juridique appropriée). - Conseil pour la gestion et la stratégie d'entreprise, incluant l'analyse de la performance, la gestion des ressources, la stratégie de croissance et d'optimisation fiscale, ainsi que l'accompagnement dans les décisions financières et opérationnelles. - Toutes opérations de courtage, de mise en relation ou de conseil se rattachant directement ou indirectement aux activités de gestion de patrimoine, ainsi que toute activité compatible et connexe aux prestations de services financiers, d'assurance, et de gestion. - Réalisation d'études, d'audits, et de diagnostics en matière financière, patrimoniale, fiscale, et juridique, et la proposition de solutions adaptées. - Gestion et suivi administratif des actifs des clients, incluant les démarches et formalités en lien avec leurs investissements, placements et protections patrimoniales. - Gestion et la valorisation d'actifs immobiliers et mobiliers, incluant le conseil en acquisition, vente, gestion locative, optimisation fiscale, et toutes opérations connexes aux investissements immobiliers. - Activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, comprenant l'intermédiation et la réalisation de toutes opérations d'achat, de vente, d'échange, de sous-location en nu ou en meublé, de cession de fonds de commerce, et de gestion locative, dans le respect des conditions d'exercice liées à la détention de la carte de transaction immobilière (carte T). - Conseil en stratégie de retraite (diagnostic des droits et gestion d'activité). - Calcul, optimisation, suivi, actualisation, sous toutes les formes, des droits à la retraite, tous régimes confondus. - Conseil en protection sociale. - Conseil en stratégie de rémunération. - Conseil en choix de statut social. - Assistance administrative en matière fiscale (aide à la déclaration de l'Impôt sur le Revenu, l'Impôt sur la Fortune Immobilière ou tout autre déclaration), sociale, et plus généralement, pour toutes formalités administratives. - Opérations de formations, d'animations ou de conférences se rattachant directement ou indirectement à l'objet social. - Participation de la Société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d'intérêt économique ou de location-gérance.

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion